El aspirante a actor Edward se somete a un procedimiento médico radical para transformar drásticamente su apariencia. Pero el nuevo rostro de sus sueños se convierte rápidamente en una pesadilla, ya que pierde el papel...
Una misteriosa mujer (Scarlett Johansson) deambula por las calles de Escocia, arrastrando a hombres solitarios y confiados a un destino fatal… Adaptación surrealista de la novela homónima de Michel Faber.
