Un encuentro casual en el aeropuerto lleva a dos personas casadas a una noche inolvidable llena de emoción, deseo y tentación en la ciudad de Nueva York.
Para evitar un escándalo, una pareja de Estambul se muda a un pueblo costero para volver a empezar. Pero pronto descubren que sus habitantes no los quieren allí.
El inesperado reencuentro de un músico itinerante con su hijo reabre viejas heridas mientras ambos emprenden un largo viaje hacia un festival de trovadores.