La vida de una joven diseñadora de moda gira en espiral a medida que sus pensamientos internos más oscuros se manifiestan en algo espantoso que no deja de crecer.
Sam & Kate Bill es un padre enorme y enfermo al que cuida su hijo Sam, quien ha regresado a casa para cuidarlo. Mientras está en casa, Sam se enamora de una mujer local, Kate....